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【SMM日评】两万亿美元刺激政策敲定 金属市场普遍反弹 铁矿石涨逾5%沪锡涨逾4%

SMM3月25日讯:今日午间美国政府与参议院就规模约2万亿美元的经济刺激计划达成一致意见,包括对制造业和个人直接补助。协议达成在市场预料之内,美股指期货反应依旧一般,但美国之外的金融市场反弹明显。有色金属方面,铝价提前跌破行业平均现金成本,产业亏损导致国内铝企集中减产和检修量提升,SMM统计3月下旬开始,国内集中减产和检修企业(含计划)约6家,影响产能规模44.5万吨/年。》【SMM解读】沪铝大幅拉升 铝价破现金成本线致减产检修量提升锌方面,根据最新海关数据显示,2020年1-2月进口锌精矿共为69.28万吨(实物吨),同比2019年1-2月增加了10.21万吨(实物吨)》【SMM数据】1-2月锌精矿进口量再创高位 疫情影响扩大锌精矿缺口新基建近日一直是热点话题,不过就其中“特高压”来说,我们认为2020年电网投资对铜消费的拉动作用有限,大致与19年相当,甚至会因特高压投资力度增加,导致拉动作用还不如19年。》 【SMM分析】一图看透历年国网投资力度 

黑色系全线收涨,铁矿石暴涨5%。虽然澳巴铁矿出港环比继续增加,但印度、南非等国铁矿石生产受到影响更加提振市场情绪。另外钢价上涨叠加部分钢厂前期检修结束对矿石需求有增加,而且“强预期”仍在支撑黑色系运行。加之宏观因素的影响,短期矿石或偏强震荡。》【SMM分析】外矿接连关停引发供应担忧 铁矿涨逾5% 

上期原油上涨2.69%。国际原油期货周三连续第三日上涨,追随金融市场的普涨走势,因市场寄望美国将很快批准一项大规模疫情援助方案,以遏制新冠疫情的经济影响。美国5月原油期货最新上涨4.8%,至每桶25.17美元。ICE6月布伦特原油期货涨3%,至每桶30.60美元。而且刺激政策中250亿美元用于向困境中的航空公司提供

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直接金融援助。

截止今日日间收盘:

截止16时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日再有36.29亿资金涌入。农产品热度暴增,16.11亿元疯狂加持,饲料板块及油脂板块分别吸金6.87亿和4.39亿元,豆粕独揽4.3亿元,另有逾1.5亿元流入棉花和鸡蛋。暴涨铁矿石吸纳5.06亿元,涨幅居前的沪银及棕榈油分别收获3.51亿和2.95亿元。煤炭板块成为唯一一个资金流出的板块,1.93亿自焦炭流出。此外,三大期指涨势喜人,但巨量资金高位出逃。

SMM分析师3月25日简评


铜:今日沪铜主力合约2005早间跳空高开于38650元/吨,随后摸高39060元/吨高位后又迅速滑落至日均线下方,重心围绕38790元/吨附近震荡,进入第二交易时段铜价继续上冲至39100元/吨关口上方直至午盘结束;午后沪铜短线回调至日均线附近后继续上行,盘尾收于39360元/吨,涨1210元/吨,涨幅3.17%。沪铜主力合约持仓量增加519手至11万手,成交量至15万手。沪铜指数日减仓4265手,至34.4万手;成交量达30.6万手。今日沪铜继续反弹,主因美国宣布无限QE后市场流动性恐慌得以缓解,助推今日有色市场走高,同时第一量子几名员工感染后Cobre Panama产量以低于预期增速生产,此消息引发市场对供应驱紧的预期,也是助推铜价走高的因素。但无限量宽松美元所提振的铜价始终不是长久之计,且美国疫情现在正处于大面积爆发期,风险仍较大,静待各国疫情何时出现拐点,测试沪铜能否挺住39000元/吨关口。

铝:沪铝主力2005早间开于11410元/吨。午前沪铝保持振幅区间震荡,低位触得11405元/吨,午前收于11490元/吨,涨幅0.74%。午后因市场流传电解铝企业减产检修增加,空头避险离场沪铝大涨,盘末沪铝越过5日均线高位摸得11710元/吨,收于11700元/吨,日内上涨265元/吨,涨幅2.32%,收于5日均线之上。持仓减少6366手至130751手,沪铝指数持仓增加6055手至450187手。值得注意的是,今日04与05合约价差大幅减小至0价差,考虑某大户月底将因结算停止收货,且保值盘压力下出现back结构几率不大。午后因电解铝减产检修产能增至44.5万吨,加之美国无限QE使得海外恐慌情绪减弱,沪铝录得一定反弹。然而沪铝反弹较此前跌幅仍相对有限,仍需进一步观察电解铝减产检修增情况,尚不能说明铝价已触底企稳。

铅:日内,沪铅主力2005合约低开于13325元/吨,后宽幅震荡,临近午间,多头力量推升沪铅至13450元/吨一线运行,临近尾盘,多增空减,沪铅触及日内高位13555元/吨,最终以13550元/吨收盘,涨125元/吨,涨幅0.93%,持仓量增325手至24702。沪铅报收中阳线,日K线运行平台上移至13450元/吨附近,关注上方10日均线的压力,另外,05-06合约收盘价差扩至150元/吨,近期密切关注合约间月差变化情况。

锌:日内沪锌主力2005合约开于14990元/吨,盘初沪锌减仓下行探底14715元/吨,运行重心下移至14780元/吨附近窄幅整理,随后振幅小幅扩大至30元/吨左右,午后市场情绪修正,沪锌震荡上行回填日内全部跌幅,终收涨报14905元/吨,涨10元/吨,涨幅0.07%,成交量减32713手至11万手,持仓量减7936手至79957手。沪锌收得一长下影阴柱站上5日均线,目前基本面变化不大,预计期锌将延续低位筑底行情。

锡:沪期锡主力2006合约今日114040元/吨开盘后,盘初震荡下行至日内低点113270元/吨,随后受多头增仓及尾盘时空头离场影响探底回升,攀高至日内高点117000元/吨后有所回落,最终以116760元/吨收盘,上涨2770元/吨,涨幅2.43%,成交量52455手,持仓量41375手,减少301手。今日沪期锡以阳线收盘,实体部分位于5-10日均线之间,预计沪期锡上方阻力位于前期跳空缺口

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上轨117500元/吨附近。

镍:沪镍20006合约今日开于93500元/吨,沪镍今日高开低走,盘初,沪镍空头大幅增仓,承压5日均线震荡下行,boll线下轨位92000元/吨位置短线纠结后继续下探91500元/吨附近,boll线下轨位从支撑位转变为压力位,随后沪镍于91500-92000元/吨区间宽幅震荡直至收盘,最后收于91890元/吨,较前一交易日结算价下跌480元/吨,跌幅0.52%,成交量减6.9万手至48.0万手,持仓量增1.0万手至10.5万手。沪镍今日收于小阴柱,K柱整体站于5日均线及boll线下轨位区间范围内,本周三个交易日沪镍走势基本一致,9万关口位置有较强支撑,且该位置多空力量博弈明显,后续关注沪镍该关口上方宽幅震荡情况。

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